SBIアセットが新たな高配当株式ファンドを提供開始
2024年12月20日、SBIグループが「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：S・米国高配当株式100）を新たに設定します。このファンドは、シュワブ・米国配当株式ETF（SCHD）を主要投資対象とし、高配当株式への投資を通じて中長期的なリターンを目指します。
SBIアセットの米国高配当・増配株式（年4回決算型）ファンド第4弾『SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）』（愛称：S・米国高配当株式100）の募集・設定のお知らせ(SBIグローバルアセットマネジメント)｜ニュースリリース｜SBIホールディングス
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S・米国高配当株式100の特徴
- 投資対象ETF: ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスを追随するSCHD
- 信託報酬: 年率0.1238%（税込）
- 決算頻度: 年4回（3月、6月、9月、12月）
楽天SCHDとの比較
楽天が提供する「楽天・高配当株式・米国ファンド（SCHD連動）」との主な違いは次の通りです。
| 項目 | SBI・S・米国高配当株式100 | 楽天SCHD |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 0.1238％ | 0.192％ |
| 決算頻度 | 年4回 | 年4回 |
| 投資対象ETF | シュワブSCHD | 同SCHD |
| 投資対象の利回り | 3.41％ | 同等 |
SBIのファンドは、コスト面で優位性を持ちながら、SCHDを通じて質の高い配当収益と値上がり益を狙える点が特徴です。
どちらを選ぶべきか？
楽天SCHDは既に一定の実績を有しており、楽天証券でのポイント付与キャンペーンなどが魅力です。一方、SBIファンドは低コスト運用が大きな強みで、資産形成効率を重視する投資家に適しています。
まとめ
SBIが新規提供する「S・米国高配当株式100」は、配当収益を重視しつつコストを抑えた優れた選択肢です。楽天SCHDとの比較検討を通じ、自身の投資戦略に最適なファンドを選びましょう。
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